Se você acabou de contratar o Kommo CRM e não sabe por onde começar, fique tranquilo. Neste artigo vamos te guiar pelos primeiros passos para que você consiga configurar a plataforma e aproveitar seus principais recursos sem complicação.
1. Crie seu funil de vendas
O primeiro passo é estruturar o funil de vendas no Kommo. Ele é totalmente visual e personalizável.
- Vá até Configurações > Funis de Vendas.
- Defina as etapas que fazem sentido para o seu negócio, como: Novo Lead, Contato Feito, Proposta Enviada, Negociação e Fechamento.
- Você pode criar quantos funis precisar, separando, por exemplo, vendas B2B e vendas B2C.
💡 Dica: evite etapas demais. Quanto mais simples, mais fácil será para sua equipe acompanhar.
2. Adicione usuários e defina permissões
No Kommo você pode adicionar todos os membros da equipe.
- Vá em Configurações > Usuários.
- Convide sua equipe pelo e-mail e atribua funções específicas.
- Configure permissões de acesso para manter segurança e organização.
3. Integre seus canais de comunicação
O Kommo se destaca por centralizar mensagens em um só lugar. Para isso:
- Vá até Configurações > Integrações.
- Conecte canais como WhatsApp, Instagram, Messenger, E-mail e Telefone.
- Depois de conectado, todas as conversas vão aparecer diretamente na plataforma, associadas ao histórico de cada cliente.
4. Configure automações básicas
A automação vai economizar tempo e evitar que leads fiquem esquecidos.
- Em Automação, você pode criar regras como:
- enviar mensagem automática de boas-vindas,
- criar uma tarefa para o vendedor quando um lead mudar de etapa,
- ou enviar e-mails automáticos em determinados momentos.
5. Personalize seu pipeline com campos adicionais
Cada negócio é único, por isso você pode criar campos personalizados nos cartões de leads.
Exemplo: adicionar campos como Orçamento, Cidade, Interesse específico.
Isso facilita na segmentação e relatórios.
6. Acompanhe relatórios
Por fim, use os relatórios e dashboards para acompanhar:
- taxa de conversão,
- performance de cada vendedor,
- etapas do funil que precisam de melhorias.
Esses dados ajudam na tomada de decisão e no crescimento do negócio.
✅ Conclusão
Com esses passos, você já terá o Kommo configurado e pronto para organizar seus processos de vendas.
💡 Mas se quiser configurar de forma avançada, aproveitando automações inteligentes, integrações complexas e boas práticas do mercado, o ideal é ter o apoio de quem já domina a ferramenta.
